保险客户咨询管理系统电脑端官方正版2024最新版绿色免费下载安装

　　保险客户咨询管理系统是一款功能强大，专业实用的优秀保险咨询软件。软件界面简单，操作简单，包含基本信息、客户根据、跟进审核、查询管理四大模块。

基本简介

　　《保险客户咨询管理系统》是专门为保险行业跟进客户信息开发的一款软件。系统主要包含基本信息、客户根据、跟进审核、查询管理四大模块，信息录入简单明了，查询统计功能强大，让您操作简便、提高工作效率!

功能介绍

　　系统包含以下四大部分：

　　1.基本信息：员工信息、客户信息;

　　2.客户跟进：客户跟进、保单到期提醒;

　　3.跟进审核：当天跟进提醒、保单审核信息、已审核保单;

　　4.查询管理：按时间段查询客户信息、按时间段查询完结保单、按时间段查询业务员签单。

软件特色

　　1.支持数据与excel的导出与导入;

　　2.查询统计功能强大;

　　3.信息管理方便简单。